Premercado | Inflación en Europa se derrumba y toca su menor cifra en dos años
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Bolsas de Asia-Pacífico
Los mercados de valores asiáticos cerraron hoy con ganancias a pesar de que siguen las preocupaciones por el sector inmobiliario chino.
Bolsas Asia septiembre 29/WSJ
China Evergrande vendió su superyate de lujo por unos US$32 millones, lo que reduce aún más los activos en el extranjero de la promotora en un momento en que se agrava su crisis de liquidez.
Se espera que los tenedores de bonos extranjeros de Evergrande centren aún más su atención en los activos en el extranjero, mientras el plan de reestructuración de la deuda de la promotora se tambalea y el fundador es investigado por presuntas actividades «ilegales».
El proceso de reestructuración de la deuda se complicó aún más esta semana después de que Evergrande dijera que no podía emitir nueva deuda debido a una investigación sobre su principal filial en China. Según los analistas, los retrasos en la reestructuración de la deuda aumentan el riesgo de liquidación de la empresa.
Evergrande es la promotora inmobiliaria más endeudada del mundo, con un pasivo total de más de US$300.000 millones. Sus problemas financieros, que se hicieron públicos por primera vez en 2021, han lastrado la economía china y los mercados mundiales.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas subían el viernes, ayudadas por los avances de los valores de lujo, mientras los inversores se centraban en una serie de datos económicos al final de un trimestre difícil entre ellos el IPC revelado hoy en el continente.
Bolsas Europa septiembre 29/WSJ
La inflación de la eurozona cayó en septiembre hasta el 4,3 %, el mínimo en dos años. La inflación interanual se redujo nueve décimas con respecto al mes de agosto, según la estimación provisional de Eurostat, que sitúa a Países Bajos y Bélgica como las naciones de la región con menor dato de inflación.
La reducción de los precios obedece a la caída del coste de la energía y de los alimentos frescos.
Así, el índice Stoxx 600 avanzaba un 0,6 %, con todas las miradas puestas en los datos de inflación que ayudarán a determinar la senda de la política monetaria del Banco Central Europeo.
La inflación francesa también se ralentizó inesperadamente en septiembre, ya que la moderación de las subidas de precios en el sector alimentario superó a la subida de los precios en el sector energético, según los datos oficiales preliminares armonizados por la UE.
Los valores de lujo como LVMH y Hermès ganaban un 2,3 % cada uno, elevando el índice paneuropeo en las primeras operaciones. Las acciones de Adidas escalaban un 6,2 % después de que su homóloga estadounidense Nike superara las estimaciones de beneficios el jueves.
El Stoxx 600 va camino a cerrar el trimestre con un descenso del 2,3%, mientras que el DAX alemán perdería un 4,6 %.
Entre las referencias macroeconómicas en Europa, destacan el PIB de Reino Unido, las ventas minoristas de Alemania, el IPC de Francia y la confianza del consumidor en España.
Mercados de EE. UU.
Los mercados estadounidenses abrirán al alza, lo que sugiere una ampliación de las ganancias de la jornada anterior, aunque las acciones siguen camino de cerrar el mes con pérdidas.
Bolsas EE. UU. septiembre 29/WSJ
Los principales índices de Wall Street cerraron en verde el jueves, liderando la marcha el Nasdaq Composite tras subir un 0,8 %. Las acciones se vieron favorecidas por un retroceso del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense desde máximos de 16 años.
De cara a la última jornada de negociación del mes y del trimestre, el Nasdaq y el índice de referencia S&P 500 van camino de registrar sus peores meses en lo que va de año, mientras que el índice Dow Jones va camino de caer un 3 %.
En cuanto a los datos, los inversores estarán pendientes del último índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) de Estados Unidos, el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal, que se publica este viernes.
La atención se ha centrado últimamente en el futuro rumbo de los tipos de interés de la Fed, así como en el repunte de los precios del petróleo y en el actual estancamiento presupuestario en Washington, que amenaza con provocar un cierre del Gobierno.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará este viernes un proyecto de ley de financiación a corto plazo, en un intento de los legisladores de evitar el cierre del Gobierno que comenzaría este fin de semana.
Hoy también se conocerá la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
Petróleo hoy
Los precios del petróleo suben el viernes y se encaminaban a una ganancia del 2 % durante la semana, impulsados por la escasez de suministro en EE. UU. y las expectativas de una fuerte demanda de combustible en China durante el feriado de la Semana Dorada.
Los futuros del Brent escalan un 0,35 % a US$93,43 por barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) sube un 0,56 %, a US$92,22 por barril.
Los futuros del Brent alcanzaron el jueves su nivel más alto desde noviembre de 2022, alcanzando un máximo intradiario de US$97,69 el barril. Mientras tanto, el WTI alcanzó su precio intradiario más alto desde agosto del año pasado, a US$95,03 el barril.
El contexto de escasez de suministros en EE. UU. proporcionó un mayor respaldo a los precios, y el almacenamiento en Cushing, Oklahoma, el punto de entrega de futuros de crudo estadounidense, ya se encuentra en su nivel más bajo desde julio de 2022.
«Cualquier descenso adicional amenazaría con llevarlos a un nivel crítico, lo que podría dificultar nuevas retiradas», dijo Carsten Fritsch, analista de Commerzbank.
(The Wall Street Journal, Reuters, Finviz, Investing, Markets Insider, Ámbito, 20 minutos, Valora Analitik).
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