Gilinski contraataca, aumenta 30 % su oferta por Grupo Éxito
Luego de que la Junta Directiva de GPA rechazara su propuesta inicial el pasado 29 de junio, el Grupo Gilinski aumentó la oferta por el Éxito, la compañía de retail antioqueña y lanzó una nueva cifra este 18 de julio.
De acuerdo con información de Bloomberg, “Jaime Gilinski envió la carta al mayor accionista de Éxito, Cia Brasileira de Distribuição ofreciendo US$586,5 millones en efectivo por una participación del 51% en el minorista”.
Lo anterior, representa una prima por acción de más del 30 % de la oferta original que se hizo el mes pasado por el 96,5 % de Éxito y fue rechazada por el directorio de GPA. La primera oferta fue de US$836 millones.
El nuevo intento de los Gilinski por Grupo Éxito es similar a la forma en la que operó en su carrera por Nutresa y con Sura, la empresa de alimentos de Antioquia, de la cual finalmente logró conseguir una participación del 87 % de la compañía, desplazando a los conglomerados Sura y Argos.
La oferta que está siendo revisada aún pone presión adicional sobre GPA y su empresa matriz francesa, Casino Guichard-Perrachon, pues Casino ha estado considerando vender unidades en su intento de reforzar la liquidez y reducir su carga de deuda.
Grupo Éxito es la compañía de retail más grande de Colombia, con más de 500 tiendas y su operación se extiende hasta Argentina y Uruguay donde su participación también es relevante.
Las acciones tras la nueva oferta de Gilinski por Grupo Éxito
Hasta el momento, no habido ningún pronunciamiento de GPA a los Gilinski, pero los mercados ya empezaron a responder a la nueva oferta.
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Según informó Bloomberg, las acciones de GPA subieron tras la noticia, cerrando con un alza del 4,8 % a un máximo de sesión de 22,50 reales en Sao Paulo el martes.
Además, las acciones de GPA han subido más del 39% desde que se realizó la primera oferta a fines de junio, las acciones con mejor desempeño en el índice de referencia Ibovespa.
Es importante recordar que Casino posee una participación del 41 % en GPA, que, a su vez, posee el 96,5 % de Éxito. “GPA ha estado considerando una posible escisión de Éxito durante los últimos trimestres”, dice el medio
Éxito confirmó nueva oferta del Grupo Gilinski
Luego de que se conociera la nueva oferta del Grupo Gilinski por el Éxito, la empresa antioqueña confirmó la transacción y explicó las aprobaciones que requiere el proceso.
Puntualmente, se publicó el comunicado emitido por la compañía brasilera GPA en información relevante: “GPA informa a sus accionistas y al mercado en general que hoy el señor Jaime Gilinski ha presentado una nueva oferta no solicitada, ni negociada previamente con la administración, para la adquisición parcial de las acciones que GPA posee en Almacenes Éxito. Esta oferta tiene por objeto adquirir el 51 % del capital social de Éxito por un monto de US$586,5 millones”.
Según el documento, la administración de GPA comunicó inmediatamente a la Junta Directiva el recibimiento de la nueva oferta y esta se reunirá en los próximos días para evaluar el asunto.
Asimismo, se aclaró que la recepción de la Nueva Oferta no altera ni suspende la transacción en curso para la segregación de los negocios de GPA y Éxito, tal como se anunció al mercado.
“La transacción sigue evolucionando y se espera que finalice en las próximas semanas, tal como se comunicó anteriormente. GPA mantendrá informados al mercado y a sus accionistas de la existencia de nuevos hechos materiales relacionados con estos asuntos”, se describe en el texto.
Sobre los términos de la oferta de Gilinski por Éxito
En los términos de la carta enviada a GPA, Éxito informó que:
- La Oferta es vinculante.
- Campbelltown Inc. u otra entidad a ser determinada después de un due diligence adicional será el vehículo comprador.
- La Nueva Oferta tiene un valor equivalente a US$586,5 millones a ser pagados en efectivo por la participación del 51 % que GPA posee en Éxito.
- El comprador tiene la capacidad financiera para la adquisición y su cierre no está sujeto a la obtención de financiación.
- Sujeta a las aprobaciones regulatorias de la Superintendencia Financiera de Colombia – SFC y de la Bolsa de Valores de Colombia – BVC, la adquisición se daría en un contexto de una oferta pública de adquisición (OPA) a ser lanzada por el comprador.
- Además de la aprobación de la OPA, la realización de la transacción requiere la aprobación de otros organismos reguladores (incluidos los antimonopolio) en Colombia y otras jurisdicciones; y (vii) la Nueva Oferta es válida hasta el 21 de julio de 2023.
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