Ahora | Ecopetrol sale al mercado a emitir bonos internacionales
Este miércoles, 28 de junio de 2023, se conoció el prospecto de emisión de bonos internacionales por parte de la petrolera colombiana, Ecopetrol.
Hay que decir que, hasta el momento, la información conocida es la de un suplemento de folleto que, en efecto, no está completa y puede sufrir modificaciones.
Asimismo, en el prospecto de esta emisión de bonos internacionales, por parte de Ecopetrol, aún no se menciona una fecha de vencimiento, se espera que esos datos se puedan conocer después del cierre de la operación: información que sería revelada a los agentes del mercado.
Fuentes le revelaron a Valora Analitik que la compañía siempre está considerando la emisión de bonos, sobre todo, para cumplir objetivos como refinanciar deuda o para destinarse a nuevas inversiones.
Cabe recordar que, en enero de 2023, Ecopetrol realizó con éxito la colocación de bonos de deuda pública externa en el mercado internacional por US$2.000 millones.
Recomendado: Ecopetrol colocó US$2.000 millones en bonos, calificados BB+ por Fitch
Lo anterior contó con la autorización expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante la resolución 0054 del 10 de enero de 2023.
De acuerdo con lo explicado por la petrolera colombiana, el libro de la emisión alcanzó un valor que ronda los US$ 6.000 millones, que equivale cerca de tres veces el monto colocado.
Asimismo, la colocación en bonos fue demandada por cerca de 320 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
Conozca aquí el prospecto de la nueva emisión de bonos de Ecopetrol:
