GEB sale al mercado internacional a buscar recursos para deuda y Colectora
El Grupo Energía Bogotá (GEB) informó que, en desarrollo de la autorización otorgada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, realizó una transacción en el mercado internacional de capitales por US$400 millones.
De acuerdo con el presidente del GEB, Juan Ricardo Ortega, se trata de una operación que solicitó el Grupo Energía Bogotá para poder ejecutar temas de financiamiento de la empresa.
“Estamos saliendo a mercados y buscábamos US$400 millones. Llevábamos 70 reuniones con posibles inversionistas y para nosotros era clave: por supuesto, todos muy interesados en el tema de qué va a pasar con la regulación, un elemento muy importante”, precisó Ortega.
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Según la información entregada por el GEB, el movimiento se realizó a diez años bajo la etiqueta de bono sostenible con una tasa de rendimiento de 7,860 % y una cupón de 7,850 %, el cual tendrá una periodicidad para el pago de intereses cada seis meses (mayo y noviembre).
Ante la pregunta de si al GEB le preocupaban tasas altas para el cierre de la transacción, el líder del Grupo destacó que “las tasas históricamente siempre han sido más altas de lo que se ha visto en los últimos años. Lo normal anteriormente era ver tasas de 7 %, tasas de 1 % o 2 % que se vieron son totalmente anormales y es parte de los ‘despelotes’ que tenemos (en el país). Es buenísimo cuando uno las tiene, pero no es realista”.
Agregó que “este es un negocio muy apalancado. La gente piensa que lo que uno recibe es utilidad y es un error, este es un negocio donde la deuda llega a ser 75 % del proyecto. Cuando uno recibe el ingreso se va para intereses, entonces lo que queda de utilidad es inferior a lo que se recibe de ingresos, porque si no, la gente no podría hacer estos proyectos”.
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En medio de su explicación, Juan Ricardo Ortega manifestó que los grandes proyectos a ejecutar son intensivos en capital. “Es desafortunado, la gente no parece entender que cada una de estas cositas (elementos clave de un proyecto) cuestan entre US$1.000, US$2.000 o US$3.000; es decir, son inversiones gigantescas».
Insistió en que «salir al mercado nacional por US$500 millones -que es poco para este sector- es durísimo porque no se encuentra la financiación”.
Como se mencionó anteriormente, ese movimiento busca el financiamiento de la deuda y parte de Colectora.
