Lazard, Bank of America y Hsbc ayudarán a Argentina a reestructurar su deuda
El Ministerio de Economía de Argentina contrató a la firma Lazard como asesor financiero y a los bancos Bank of America (BofA) y Hsbc como agentes de colocación de deuda para el proceso de reestructuración de la misma.
Lazard formó parte del proceso anterior de reestructuración de la deuda que también llevó a cabo el partido político Frente para la Victoria (FPV).
El equipo de investigación del BofA escribió un artículo en febrero diseñando su propia oferta de reestructuración de deuda para Argentina. BofA dijo que la oferta de reestructuración debe incluir dos bonos, uno de los cuales se amortiza al 10 % anual a partir de 2033, mientras que el otro obtiene un corte del 20 % en el capital, pero comienza la amortización en 2027.
Ambos bonos nuevos tendrían un período de gracia de dos años en el cupón.
La deuda en moneda local se reestructuraría con vinculadores que aseguran tasas de financiamiento reales bajas, similares a las utilizadas para los bonos de divisas reestructurados.
(Reporte especial de CEEMarketWatch para ValoraAnalitik)
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