Grupo Casino lanza oferta pública de bonos
En el contexto de su plan de refinanciamiento anunciado el 22 de octubre, el francés Grupo Casino lanzó hoy una oferta pública sobre los bonos con vencimiento en marzo de 2020, mayo de 2021 y junio de 2022.
Esta oferta pública será condicional a los nuevos financiamientos (préstamo a plazo B y bono garantizado, respectivamente, lanzados el 23 y 30 de octubre).
Sobre la base de un objetivo de 1.500 millones de euros para las nuevas financiaciones, se espera que la oferta pública alcance los 700 millones de euros.
Como parte de esta oferta, Casino dijo que aceptará todos los pagarés 2020 ofrecidos y asignará el monto restante de la oferta entre los bonos 2021 y 2022.
La liquidación de la oferta pública tendrá lugar poco después de la firma de la nueva línea de crédito renovable y simultáneamente con la disponibilidad de los ingresos de la banda de préstamo a término de los nuevos bonos garantizados, y se espera que tenga lugar antes de finales de noviembre.
El Grupo dijo que continuará informando al mercado sobre el progreso de su proyecto de refinanciación.
—
