Anadarko acepta negociar oferta de compra de Occidental, pero es cauta
Anadarko Petroleum Corporation anunció hoy que pretende reanudar las negociaciones con Occidental Petroleum Corporation en respuesta a la propuesta de compra que fue anunciada por Occidental el 24 de abril de 2019.
Como se reveló anteriormente, Anadarko entró en un acuerdo de fusión definitiva con Chevron Corporation el 11 de abril de 2019 por US$33 mil milones.
Anadarko está reanudando sus negociaciones anteriores con Occidental porque su Junta Directiva, luego de consultar con sus asesores legales y financieros, determinó por unanimidad que la cifra de Occidental podría razonablemente resultar en una «propuesta superior» según se define en el Acuerdo de Fusión de Chevron.
La propuesta de Occidental, según Anadarko, refleja una mejora significativa con respecto al valor indicativo, los términos y condiciones y la certeza de cierre en comparación con cualquier propuesta anterior.
Según la propuesta de Occidental, adquiriría Anadarko en una transacción con una contraprestación de US$38.00 en efectivo y 0.6094 de una acción de las acciones comunes de Occidental por cada acción común de Anadarko.
En virtud del acuerdo de fusión anunciado anteriormente con Chevron, esta adquiriría a Anadarko en una transacción con una contraprestación compuesta por US$16.25 en efectivo y 0.3869 acciones comunes de Chevron por cada acción ordinaria de Anadarko.
La determinación de la Junta de Anadarko le permite reanudar las negociaciones con Occidental de conformidad con el acuerdo de fusión firmado con Chevron el cual sigue vigente y, en consecuencia, Anadarko reafirma su recomendación actual de la transacción con Chevron en este momento.
No puede haber seguridad de que las negociaciones con Occidental resulten en una transacción que sea superior a la transacción pendiente con Chevron, dijo Anadarko en un comunicado.
Además, advirtió que los términos de cualquier transacción con Occidental pueden variar en comparación con la propuesta inicial que dicha empresa presentó.
Se conoció que Evercore y Goldman Sachs & Co. LLC actúan como asesores financieros de Anadarko y que Wachtell, Lipton, Rosen & Katz actúa como su asesor legal.
